Prévoyance – Patrimoine

Accompagnement dans la gestion du patrimoine et de la prévoyance

Le réseau immobilier À La Lucarne vous propose un accompagnement personnalisé dans la gestion de patrimoine et de la prévoyance. Nous sommes des conseillers expérimentés et nos objectifs sont de vous aider à gérer votre patrimoine et à le faire fructifier dans le but de le transmettre à votre succession.

Votre patrimoine est composé de vos propriétés immobilières ou foncières (maisons, terrains), des biens professionnels (fonds de commerce), des placements financiers (comme des actions), de vos biens physiques tels que des voitures ou des meubles et d’autres biens.

Nous vous aidons dans la gestion de votre patrimoine afin de bien placer votre investissement financier, mais pas seulement. Nous effectuons un diagnostic de votre patrimoine afin de le rendre plus fructifiant par la suite.

Avec votre conseiller en gestion patrimoniale, vous définirez des objectifs :

  1. Réduire/optimiser sa fiscalité
  2. Préparer sa retraite.
  3. Générer des revenus complémentaires.
  4. Protéger sa famille.
  5. Créer du capital.
  6. Préparer sa succession/donation